Profita CRM

2. Sandoriai

• Pardavimo piltuvėlio etapai — nuo pirmojo kontakto iki sandorio užbaigimo (suplanuotas susitikimas → vyksta derybos → išsiųstas pasiūlymas → gautas mokėjimas).

3. Įmonės ir kontaktai

• Įmonės — juridiniai asmenys, su kuriais dirbate: įmonės duomenys, veiklos sritis, partnerio statusas.
• Kontaktai — fiziniai asmenys (įmonių atstovai, laisvai samdomi specialistai, klientai).

Sąsajos:

• Sandorių ir užduočių susiejimas su konkrečiomis įmonėmis ar kontaktais;
• Bendravimo istorija kiekvienam kontaktui.

4. Komunikacija ir žinutės

• Kontaktų kanalai — visi komunikacijos būdai: telefonas, el. paštas, žinučių programėlės, socialiniai tinklai.
• Daugiakanalė komunikacija — vieningas susirašinėjimo srautas iš:
  • Svetainės formų;
  • El. pašto dėžučių;
  • Populiarių žinučių programėlių.

Patogus darbas:

• Visos žinutės vienoje sąsajoje;
• Filtrai pagal būseną (neatsakyta, laukiama, uždaryta);
• Galimybė sukurti potencialų klientą iš bet kurios žinutės;

5. Užduotys

• Planavimas ir kontrolė — užduočių nustatymas su terminais, prioritetais ir etapais.
• Veiklos ataskaitos — užduočių atlikimo laiko ir komandos efektyvumo analizė.

Bendros funkcijos

• Pastabos, dokumentai ir failai
  • Pridėkite pastabas, prezentacijas ir sutartis prie bet kurio CRM elemento;
• Būsenos
  • Lankstus būsenų nustatymas: „Naujas“, „Vykdoma“, „Reikia dėmesio“, „Užbaigta“ ir kt.;
  • Galimybė kurti savo būsenas, nustatyti kvalifikacijos etapus ir pridėti spalvines žymas aiškumui;
• Integracija su svetaine ir internetine parduotuve
  • Nauji užsakymai ir formų užpildymai automatiškai patenka į CRM;
  • Duomenų sinchronizavimas realiu laiku;
• Prieigos teisių valdymas
  • Rolės: administratorius, vadybininkas, operatorius arba individualūs leidimų rinkiniai;
  • Matomumo kontrolė (savo klientai, pasirinktos įmonės, ataskaitos);